Área Familias
METI ofrece actividades de Global Family Office, entendida en cuanto asesoramiento global a familias con patrimonios complicados, con el objeto de detectar las mejores estrategias de gestión patrimonial y financiera, teniendo como base de partida un conocimiento profundo del Cliente y de sus necesidades personales y familiares.
El objetivo principal es la valorización del patrimonio y la consecución del rendimiento deseado, logrado a través de la mejor estructuración y diversificación de sus componentes según las características del Cliente.
La visión de conjunto de las necesidades del núcleo familiar nos permite detectar las herramientas más adecuadas y de vanguardia (Trust, grupos societarios, gestión patrimonial, pólizas de seguros, planificación de sucesión) para optimizar las necesidades a largo plazo.
Nuestro enfoque global permite considerar el patrimonio en su conjunto sin descuidar los aspectos fiscales y de protección de bienes. El servicio de Planificación financiera de METI parte de un análisis de la situación patrimonial actual y, según los proyectos, las necesidades y los objetivos de cada Cliente, permite construir un informe consolidado y personalizado. A partir de la planificación financiera lograda, se plantean las operaciones más convenientes de optimización y de mejora de la eficiencia de la gestión.
Gracias a las experiencias de sus Partners en el asesoramiento fiscal a particulares, empresas y grupos de compañías incluso multinacionales, METI está capacitada para atender a sus Clientes en la delicada fase de planificación fiscal, con el objeto de optimizar la carga fiscal general en la situación económico-patrimonial consolidada.
El servicio de Planificación fiscal de METI comienza por un análisis detallado de la situación económica y patrimonial consolidada, que toma en cuenta tanto el componentes mobiliario como el inmobiliario y financiero, llegando a un informe consolidado y personalizado.
Después de construir el informe fiscal consolidado, detectamos con el Cliente la estrategia mejor así como las soluciones más adecuadas para optimizar la carga fiscal, privilegiando una perspectiva a largo plazo.
Gracias a las muchas experiencias de asesoramiento fiscal, financiera, societaria y patrimonial de sus Partners, METI está capacitada para ofrecer una atención completa y previa en materia de gobierno y optimización de la fase delicada del relevo generacional.
Para METI la Planificación patrimonial surge de las necesidades y los deseos de la familia, adelantando los temas de repartición y estructuración del patrimonio, la cuantificación de los flujos de ingresos actuales y futuros necesarios para mantener el nivel de vida esperado, el equilibrio en la composición del patrimonio entre parte mobiliaria e inmobiliaria, así como la optimización de la variable fiscal.
Además, disfrutamos de una experiencia significativa en la fase sucesiva de paso de patrimonios familiares mortis causa. Las prestaciones profesionales que se ofrecen son, entre otras: asesoramiento para el planteamiento de las disposiciones testamentarias del de cuius; atención completa en la preparación y la presentación de la declaración de sucesión y de los trámites correspondientes; las soluciones más convenientes para la asunción de la gestión y la valorización del patrimonio heredado.
Finalmente, gracias a la red de profesionales con los que colaboramos a nivel internacional – sobre todo en España, Francia y Suiza – estamos capacitados para atender a nuestros Clientes en todos los temas relacionados con los bienes poseídos en el extranjero.
